CRM, task-менеджер или управленческий учет — что выбрать для некоммерческой организации?
Какие задачи решают разные сервисы?
CRM — это программное обеспечение, которое позволяет организовать и автоматизировать процессы взаимодействия с клиентами — донорами и/или благополучателями. То есть, помогает вам не забыть про консультации или отчетность, отсортировать входящие заявки 📩

Таск-менеджер — это система управления задачами. Она позволяет создавать, распределять и отслеживать задачи в рамках проекта, команды или организации в целом 🏢

Система управленческого учета фокусируется на сборе, анализе и интерпретации данных, которые помогают руководителю принимать взвешенные решения по поводу стратегии, бюджетирования, управления затратами и других важных сторон деятельности организации💰
Если еще проще: у всех этих сервисов разные «заказчики» и единицы информации
В CRM единицей информации является клиент.
В НКО это может быть донор или благополучатель.
В зависимости от этого, заказчиком (то есть тем, кто больше всего работает с этой информацией, кому нужны результаты и т.д.) будет либо фандрайзер, либо программный менеджер.
В таск-менеджере единица информации — задача.
А заказчиком является тот, кто эти задачи ставит.
Это может быть руководитель проекта, программы, организации.
LemonPie — сервис финансового учёта для НКО. Единицей работы в нем является платеж.
Заказчиком является руководитель, который в своей работе опирается на данные о финансах, оценивает финансовые возможности организации, а также принимает решения о движении финансовых средств, подписывает платёжные документы и т.д.
Звучит так, будто нам всем нужны все эти сервисы?
И да, и нет 🧐
С одной стороны, конечно, важно отслеживать все аспекты деятельности организации. И в этом смысле, у вас точно должно быть понимание, как и где вы следите и за клиентами, и за задачами, и за финансами.

Но с другой, внедрение нового сервиса — это всегда кропотливая, а главное, дополнительная работа.

Поэтому важно выстроить приоритеты и настраивать всё постепенно 📈

Подписывайтесь на нас в телеграм и делитесь с коллегами!
Давайте мы позвоним вам?
Ответим на все вопросы, разрешим ваши сомнения, чем мы сможем вам помочь
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями Политики конфиденциальности