Существует много статей о том, как важно планирование, как составить бюджет и т.д.

Основа данной статьи — конспект одной из встреч пользователей LemonPie. Мы постарались собрать неочевидные, но важные лайфхаки, которые родились из опыта.

При описании лайфхаков мы опираемся на функционал сервиса. Но вы можете адаптировать эти советы под свой учёт.

Несколько совсем базовых принципов всё же напишем.
1. На наш взгляд, основная цель создания бюджета — это отчёт план-факт.
2. Лучший план — это прошлый факт (± ожидаемое отклонение).
3. План по цифрам — это не галлюцинация. В прошлом периоде у нас был такой доход или расход, потому что мы делали определённые действия. Можно предположить, что в следующем периоде действия будут примерно такие же, и финансовый эффект примерно такой же.
Финансовый план нужен, чтобы увидеть картину "с балкона", но он не имеет смысла без планирования и выполнения действий.

Если вы создаёте бюджет на будущий период, мы, как ни странно, рекомендуем завести его с начала текущего года. Чтобы посмотреть, как работает план-факт на уже имеющихся данных, и верстать план уже с учётом этого знания.

В разделе Бюджеты мы можем сделать так называемый (это мы его назвали) сводный бюджет.
С этим учётом, мы рекомендуем составлять отдельные бюджеты: по отдельным проектам, отдельно доход/расход и т.д.
Сложно дать здесь строгую инструкцию, но важно и не слишком мельчить, и не слишком укрупнять.

Забюджетируем для начала грубыми мазками: ФОТ, содержание офиса, аренда и проч.

В LemonPie есть 2 удобные функции:
1. Укрупнённые статьи. Либо добавляем сразу крупную статью и бюджетируем по ней. Либо добавляем более детальные статьи, а крупная рассчитается автоматически.
2. Сумму на год / поквартально / каждый месяц можно ввести в окошко слева и нажать соответствующую кнопку — остальные поля заполнятся.

Предположим, мы в январе платим аренду за полгода. Да, мы имеем в виду что этот расход "размазывается" по году, но деньги на оплату понадобятся все сразу в январе. Стоит это учитывать.

Вы теперь знаете всё. Попробуйте завести первый (или первый по новым правилам) бюджет в LemonPIe!
Собирая бюджет, обращайте внимание, что статьи бюджета должны быть такие же, какие вы присваиваете фактическим платежам. Только в таком случае отчёт план-факт будет работать корректно.